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러셀 2000 etf(IWM): 수익률, 구성 종목, 배당금, 배당수익률

재테크 고객센터 2022. 2. 11.

IWM은 러셀 2000 지수를 추종하는 상장지수펀드(etf)입니다. IWM은 소규모 회사의 성장주와 가치주에 투자하는 etf입니다. 이번 글을 통해 IWM의 주가, 구성 종목 리스트, 배당금 정보에 대해 살펴보겠습니다.

 

 

■ 목차

1. IWM 기본 정보
2. IWM 수익률
3. IWM 구성 종목 리스트
4. IWM 배당 정보
5. 평가

 

 

1. IWM 기본 정보

IWM은 러셀 2000 지수를 추종하는 etf입니다. 러셀 2000은 시가총액 1001위 ~ 3000위에 해당하는 종목들로 구성되어 있는 지수입니다.

 

IWM의 정식 명칭은 iShares Russell 2000 ETF입니다. 본문에서는 글의 가독성을 위해 계속 IWM이라 부르겠습니다.  IWM의 기본 정보를 보겠습니다.

 

(2022.02.11. 기준.)

- 정식 명칭:  iShares Russell 2000 ETF
- 운용사: BlackRock, Inc.
- Russell 2000 지수의 성과를 추적함.
- 소규모 회사의 성장주와 가치주에 투자함.
- 자산(AUM): 603억 4,000만 달러(한화 약 72조 2,269억)
- 운용보수: 0.19%
- 상장일: 2000.05.22.

 

 

2. IWM 수익률

IWM의 상장 이후 성과를 보면서 수익률을 파악해보겠습니다. IWM의 상장일은 2000년입니다.

IWM-수익률
IWM 수익률(차트)

IWM을 상장했을 때 10,000달러 투자했다면 현재 56,136달러가 되어 있습니다. 이는 상장 후 지금까지 연간 8.29%씩 성장했다고 볼 수 있습니다.

  • 상장부터 지금까지 연간 수익률: 8.29%
  • 10년 연간 수익률: 11.34%
  • 5년 연간 수익률: 9.64%
  • 3년 연간 수익률: 11.89%

 

IWM-수익률
IWM 수익률(막대 그래프)

IWM 연간 수익률을 자세히 보겠습니다. 하락한 해 보다는 상승한 해가 더 많은 것을 볼 수 있습니다. 특히 2008년 금융위기 때 -34.13%의 큰 하락을 보여줬습니다.

  • 최고의 해: 47.90%
  • 최악의 해: -34.13%

 

 

연도 연간수익률(%)
2021 14.54
2020 20.03
2019 25.39
2018 -11.11
2017 14.59
2016 21.60
2015 -4.47
2014 5.03
2013 38.69
2012 16.70
2011 -4.44
2010 26.93
2009 28.51
2008 -34.13
2007 -1.78
2006 18.27
2005 4.46
2004 18.05
2003 47.90
2002 -20.37
2001 1.78
2000 1.50

 

IWM-MDD
IWM MDD

다음은 MDD를 보겠습니다. MDD는 고점 대비 하락폭을 의미합니다. 2008년 금융위기 때 고점 대비 -52.46%의 하락을 보여준 적 있습니다. 이때 고점에서 잘못 매수했다면 원금의 절반이 없어지는 상황을 맞이했었습니다.

 

 

 

 

 

3. IWM 구성 종목 리스트

앞서 설명했듯이 IWM은 소규모 회사의 성장주와 가치주에 투자하는 etf입니다. IWM의 종목들은 러셀 3000 중 시가총액 1001위 ~ 3000위에 해당하는 종목들로 구성되어 있습니다.

 

IWM-업종-구성
IWM 업종 구성

먼저 IWM의 업종 구성을 보겠습니다. 헬스케어, 금융 서비스, 산업재, 기술 등이 상대적으로 많은 비중을 차지하고 있습니다.

 

 

- 헬스 케어: 16.60%
- 금융 서비스: 15.56%
- 산업재: 14.80%
- 기술: 14.06%
- 경기 소비재: 10.66%
- 부동산: 8.98%
- 에너지: 5.10%
- 필수 소비재: 3.94%
- 소재: 3.72%
- 커뮤니케이션 서비스: 3.47%
- 유틸리티: 2.89%

 

IWM-구성-종목
IWM 구성 종목

IWM의 구성 종목을 보겠습니다. 위 사진은 상위 10개 종목입니다. 미국 주식을 하시는 분들도 많이 생소한 기업들이 많이 보일 겁니다.

 

구성 종목 수는 2022년 1월 31일 기준으로 2035개입니다.

 

 

 

4. IWM 배당 정보

IWM의 배당 정보를 보겠습니다. 배당수익률, 배당 지급액, 배당성장률을 중점적으로 보겠습니다. 배당 정보는 추가될 때마다 업데이트됩니다.

 

■ IWM 배당수익률

년도 연말 수익률(%) 평균 수익률(%) 최대 수익률(%) 최소 수익률(%)
2022 - 1.01 1.09 0.93
2021 0.94 0.90 1.06 0.82
2020 1.04 1.39 2.09 1.03
2019 1.26 1.35 1.70 1.19
2018 1.40 1.22 1.49 1.09
2017 1.26 1.34 1.43 1.24
2016 1.38 1.50 1.83 1.29
2015 1.54 1.35 1.56 1.20
2014 1.26 1.28 1.44 1.18
2013 1.23 1.71 1.95 1.23
2012 2.00 1.50 2.04 1.23

평균 배당 수익률은 0.90% ~ 1.71%입니다. 1.3% 이상일 때 매수하기 좋은 타이밍이라 생각됩니다. 최소 수익률은 0.82%, 최대 수익률은 2.09%입니다.

 

 

  IWM 배당 지급액, 배당 성장률

년도 배당 지급액($) 배당 성장률(%)
2021 2.0897 2.21
2020 2.0446 -1.99
2019 2.0861 11.13
2018 1.8772 -2.42
2017 1.9237 3.74
2016 1.8544 7.04
2015 1.7324 14.65
2014 1.5110 6.84
2013 1.4143 -16.15
2012 1.6868 63.74
2011 1.0301 15.29
2010 0.8935 24.14
2009 0.7197 -18.03
2008 0.8781 13.33
2007 0.7747 -7.12
2006 0.8341 -5.12
2005 0.8792 14.84
2004 0.5947 29.09
2003 0.4607 -7.24
2002 0.4967 -4.67
2001 0.5210 -0.01
2000 0.5211 -

 

  • 3년 평균 배당 성장률: 3.64%
  • 5년 평균 배당 성장률: 2.42%
  • 10년 평균 배당 성장률: 7.33%

 

  • -21년 연속 배당금 지급 중.
  • 배당 성장 기간: 1년
  • 배당 지급일: 분기 배당(3, 6, 9, 12월)

 

 

5. 평가

IWM에 대해 기본 정보와 수익률, 업종 구성, 구성 종목, 배당 정보에 대해 살펴봤습니다. IWM에 대해 평가를 해본다면 다음과 같이 할 수 있습니다.

 

  1. 2000년부터 연평균 8.29%의 수익률을 내는 괜찮은 성과를 보이는 ETF입니다. 이 성과는 최근 10년 SPY보다 수익률이 낮지만 20년은 SPY보다 높은 수익률입니다.
  2. 자산 규모는 한화로 72조 정도라 안정적인 규모를 가지고 있으며, 자산 운용사 BlackRock, Inc. 도 큰 규모의 회사입니다.
  3. 러셀 2000 지수를 추종하기 때문에 소규모 회사에 투자할 수 있습니다. 이때 업종의 비중은 대체로 골고루 분산되어 있으며, 보유종목 수는 2035개입니다.
  4. 배당금은 분기 배당을 실시하며 평균 0.9%~1.7%의 배당 수익률을 보이고 있습니다. 배당 성장률은 높지 않아 큰 배당금을 기대하긴 어렵지만 안정적인 배당금 지급은 이루어지고 있습니다.

 

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